Kundenberater-​App

Swiss Life Select bietet Finanz­be­ra­tungen für Privat­per­sonen an. Mit der Zusam­men­ar­beit von 60 Produkt­part­nern verfügt Swiss Life Select über eine grosse Marken­viel­falt und Ange­bots­pa­lette. Aufgrund dessen können die Finanz­be­rater den Kunden eine indi­vi­du­elle und mass­ge­schnei­derte Produkt­lö­sung anbieten. Zur Unter­stüt­zung des Bera­tungs­pro­zesses wurde eine Smartphone-​App entwi­ckelt. Dank der Mobile App können die Finanz­be­rater Verträge und Kunden­do­ku­mente schnell und einfach digital erfassen. Die Doku­mente werden direkt beim Kunden einge­scannt und abge­spei­chert, wodurch der admi­nis­tra­tive Aufwand für den Finanz­be­rater verrin­gert und der Prozess opti­miert wird.

Projekt­um­fang:

• Konzep­tion: Bera­tung, Work­shop für gemein­sames Verständnis, Wire­frame

• Design: UI/UX Design

• Entwick­lung: Verant­wort­lich für die Entwick­lung einer iOS- und Android-​App inkl. Backend (Moni­to­ring, Statis­tiken)

• Projekt­lei­tung: Beglei­tung und Überwachung Projekt­ab­lauf nach Scrum

• Testing, Moni­to­ring, Repor­ting, Bugfixes

• Support/Tech­ni­sche Unterstützung

• Distri­bu­tion: über den von uns entwi­ckelten Swiss Life Inhouse Store

Heraus­for­de­rungen/Vorgehen:
Die Inte­gra­tion in die Infra­struktur von Swiss Life und den Zulie­fe­rern stellte die grösste Hürde dar. Mit Bera­tung und Support vor Ort konnte ein gemein­sames Verständnis geschaffen und die Inte­gra­tion defi­niert werden.

Features:

• Benut­zer­au­then­ti­fi­zie­rung mit Pin-​Identity

• Schutz der sensi­blen Doku­mente

• Scan/Aufnahme: Einscannen des Doku­ments über Kamera des Smart­phones

• Upload Manager

• Upload DMS: Übertragung der Dateien über sichere Verbin­dung an Server

• Offline­fä­hig­keit

Die App wird über unseren Inhouse-​Store verteilt und ist nicht in den öffent­li­chen App-​Stores verfügbar.