Kunden­be­rater App

Swiss Life Select

Kundenberater App preview

Swiss Life Select bietet Finanz­be­ra­tungen für Privat­per­sonen an. Mit der Zusam­men­ar­beit von 60 Produkt­part­nern verfügt Swiss Life Select über eine grosse Marken­viel­falt und Ange­bots­pa­lette. Aufgrund dessen können die Finanz­be­rater den Kunden eine indi­vi­du­elle und mass­ge­schnei­derte Produkt­lö­sung anbieten. Zur Unter­stüt­zung des Bera­tungs­pro­zesses wurde eine Smart­phone App entwi­ckelt. Dank der mobile App können die Finanz­be­rater Verträge und Kunden­do­ku­mente schnell und einfach digital erfassen. Die Doku­mente werden direkt beim Kunden einge­scannt und abge­spei­chert, wodurch der admi­nis­tra­tive Aufwand für den Finanz­be­rater verrin­gert und der Prozess opti­miert wird.

Projekt­um­fang:

  • Konzep­tion: Bera­tung, Work­shop für gemein­sames Verständnis, Wire­frame

  • Design: UI / UX Design

  • Entwick­lung: Verant­wort­lich für die Entwick­lung einer iOS und Android App inkl. Backend (Moni­to­ring, Statis­tiken)

  • Projekt­lei­tung: Beglei­tung und Überwa­chung Projekt­ab­lauf nach SCRUM

  • Testing, Moni­to­ring, Repor­ting, Bugfixes

  • Support / Tech­ni­sche Unterstützung

  • Distri­bu­tion: über den von uns entwi­ckelten Swiss­life Inhouse Store

Heraus­for­de­rungen / Vorgehen:
Die Inte­gra­tion in die Infra­struktur von Swiss­life und den Zulie­fe­rern stellte die grösste Hürde dar. Mit Bera­tung und Support vor Ort konnte ein gemein­sames Verständnis geschaffen und die Inte­gra­tion defi­niert werden.

Features:

  • Benut­zer­au­then­ti­fi­zie­rung mit Pin-​Identity

  • Schutz der sensi­blen Doku­mente

  • Scan/Aufnahme: Einscannen des Doku­ments über Kamera des Smart­phones

  • Upload Manager

  • Upload DMS: Übertra­gung der Dateien über sichere Verbin­dung an Server

  • Offline­fä­hig­keit

Die App wird über unseren Inhouse-​Store verteilt und ist nicht in den öffent­li­chen App-​Stores verfügbar.

Kunde:
Das zur Swiss Life Gruppe gehö­rende Unter­nehmen Swiss Life Select hat sich auf die Finanz­pla­nung privater Haus­halte und die Vermitt­lung von Finanz­pro­dukten spezia­li­siert. Das Unter­nehmen beschäf­tigt rund 700 Finanz­be­ra­te­rinnen und -​berater und 100 Mitar­bei­tende in der Service­zen­trale.

Kontakt

Smoca AG
Tech­no­park­strasse 2
Gebäude A, 3. Stock
8406 Winter­thur

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